企业微信的客户联系功能的客户分层管理体系是如何操作的？

作者：腾讯企业邮箱    发布时间：2026-01-19 16:09:05  访问量：13  

企业微信的客户联系功能的客户分层管理体系是如何操作的?

企业微信客户联系功能的客户分层管理体系，核心操作是 “管理员统一建标签库→配置自动打标规则→销售手动补充打标→基于标签做分层运营→数据复盘迭代” 的全闭环流程，全程依托企业微信原生功能，无需额外付费，操作简单可落地，具体步骤如下：

一、准备工作：管理员搭建企业级统一标签库(分层基础)

这一步是核心前提，解决 “分层标准乱” 的问题，让全公司分层口径一致。

操作路径(PC 端管理后台)

登录企业微信管理后台→进入客户联系→点击客户标签(部分版本叫 “企业客户标签”)。

点击新建标签组，创建 4 类核心分层标签组(可自定义名称，适配业务)，示例如下：

| 标签组 | 子标签示例 | 分层作用 |

|--------|------------|----------|

| 价值分层 | 高客单价 / 中客单价 / 低客单价、多次复购 / 首次复购 / 新客 | 判定客户商业价值，优先服务高价值客户 |

| 阶段分层 | 高意向 / 中意向 / 低意向、需求确认 / 报价洽谈 / 成交 | 匹配跟进阶段，制定转化策略 |

| 需求分层 | 产品 A 偏好 / 产品 B 偏好、价格敏感 / 品质优先 | 精准推荐产品，匹配沟通话术 |

| 行为分层 | 高频互动 / 低频互动 / 沉睡、视频号来源 / 展会来源 | 区分活跃程度，针对性激活 / 维护 |

配置要点：

标签需量化、无歧义(如客单价按 “>5000 元 = 高”“1000-5000 元 = 中”“<1000 元 = 低”);

支持一级分类 + 二级子标签，便于筛选;

勾选仅管理员可编辑标签，防止销售随意修改，保证数据准确。

二、核心操作 1：配置自动打标规则(分层提效关键)

解决 “人工打标慢、更新不及时” 的痛点，让客户分层数据实时、精准，无需销售手动操作。

操作路径(管理后台)

进入客户联系→客户标签→自动打标规则(部分版本在 “客户联系→配置” 中)。

设置 3 类核心自动打标规则，覆盖客户全生命周期：

| 规则类型 | 触发条件 | 自动打标示例 | 操作步骤 |

|----------|----------|--------------|----------|

| 渠道来源打标 | 客户从不同渠道添加好友 | 视频号添加→标 “视频号客户”;展会添加→标 “展会客户” | 选择 “添加好友时” 触发，关联渠道二维码，设置对应标签 |

| 聊天关键词打标 | 客户聊天中出现指定关键词 | 说 “价格多少”→标 “高意向”;提 “先了解”→标 “低意向” | 输入关键词(支持精准 / 模糊匹配)，绑定对应标签，设置生效员工范围 |

| 互动行为打标 | 客户打开群发消息、点击朋友圈链接、加入客户群 | 点击产品链接→标 “关注产品 A”;打开群发→标 “消息触达有效” | 选择 “客户行为” 触发，勾选互动类型，绑定标签，设置生效时间 |

保存规则后，系统自动实时执行，客户满足条件立即打标 / 改标，无需人工干预。

三、核心操作 2：销售手动打标 / 批量打标(适配非标场景)

自动规则覆盖不到的场景(如线下沟通后意向提升)，用手动打标补充，操作轻量化。

1. 单个客户手动打标(PC / 手机端通用)

打开与客户的聊天窗口→点击客户头像→进入客户详情页。

点击标签→添加标签，从管理员配置的标签库中选择，1 秒完成标注;支持修改 / 删除标签。

2. 批量打标(高效处理存量客户)

管理员 / 销售在客户列表中，勾选需批量操作的客户(支持按标签筛选)。

点击批量操作→批量打标，选择标签，一键完成上千客户标注，大幅提升效率。

四、核心操作 3：基于标签做客户分层与差异化运营(分层落地核心)

客户分层的最终目的是 “差异化运营”，企业微信标签与所有客户运营工具深度联动，让分层策略快速落地。

1. 多标签组合筛选，圈定目标分层客户

进入客户联系→客户列表→点击筛选→选择标签。

支持多标签组合筛选(如 “高意向 + 高客单价 + 3 个月内采购”)，快速定位核心客户 / 潜力客户 / 沉睡客户。

五、核心操作 4：客户分层数据复盘(持续迭代优化)

通过数据验证分层效果，调整标签库、打标规则和运营策略，让分层体系越来越精准。

操作路径(管理后台)

进入客户联系→数据统计→按客户标签 / 客户层级筛选。

查看核心复盘数据：

分层转化数据：各层级客户的转化率、复购率(如核心客户复购率是否达标);

标签精准度数据：如 “高意向标签” 客户的实际转化率，若低则优化关键词规则;

运营触达数据：各层级客户的朋友圈互动率、群发打开率，调整内容策略;

渠道分层数据：不同渠道客户的层级分布，优化获客预算。

导出数据(支持 Excel)，复盘后调整标签库 / 规则 / 运营动作，形成闭环迭代。

六、关键操作：客户交接与数据保全(避免分层断层)

员工离职 / 转岗时，分层数据随客户同步交接，保证运营连续性。

管理员在管理后台→客户联系→客户分配中，将离职员工的客户一键转交。

交接后，客户的标签、画像、运营记录完整保留，新员工可直接基于分层继续运营，无需重新标注。

七、常见问题与操作技巧

标签太多导致混乱：定期清理冗余标签，只保留核心分层维度(价值 / 阶段 / 需求 / 行为);

自动打标规则不精准：复盘关键词 / 行为触发条件，如把 “先了解” 从 “高意向” 改为 “低意向”;

销售不配合手动打标：设置标签与绩效考核挂钩(如高意向客户标注率)，提升执行力;

免费版是否可用：核心功能(标签库、自动打标、筛选、基础数据统计)免费版全部支持，无需额外付费。

核心总结

整个操作流程的核心逻辑是 “统一标准→自动化提效→精准落地→数据迭代”，管理员负责搭建规则和标准，销售负责执行和补充，系统负责自动更新和数据统计，让客户分层从 “形式化标注” 变为 “能指导运营的核心依据”，最终实现资源精准分配，提升转化和复购率。

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